Den oförbätterlige kvinnojägaren Don har precis blivit dumpad av sin senaste flickvän Sherry när ett mystiskt rosa brev dimper ner i hans brevlåda. Det anonyma brevet informerar honom om att han har en son som kan komma att söka upp honom. Efter ivrig övertalning från sin nyfikna och hjälpsamme granne beger sig Don ut på sitt livs resa kors och tvärs över landet för att söka upp alla sina tidigare flammor. Någon av dem måste ju kunna ge honom en ledtråd till mysteriet. 

Rollen som Don Johnston specialskrevs för Jim Jarmuschs favoritskådis Bill Murray. I rollerna som Dons tidigare flickvänner ser vi megastjärnor som Sharon Stone, Jessica Lange och Tilda Swinton.

Filmen visas utan text.